Come classificare una anagrafica

Le anagrafiche Persone e Organismi possono essere classificate singolarmente o massivamente in seguito ad una selezione.

Per classificare una singola anagrafica è sufficiente valorizzare quanto contenuto nella sezione Categorie. 

1) Attribuzione a singolo contatto:

Dettagli Anagrafica

L'interfaccia di inserimento o modifica, presenta sul menu di destra una voce specifica dedicata all'attribuzione delle classificazioni.

Cliccando sulla voce Categorie appare una schermata in cui, a seconda di quanto configurato, sono presenti vari alberi di classificazione (riportiamo in seguito un esempio):

Categorie Anagrafica

Cliccando sul bottone Seleziona si apre un popup con le voci di classificazione agganciate allo specifico albero. 

Classificazione Anagrafiche

Da qui è possibile selezionare una o più voci e salvare per fare in modo che vengano attribuite all'anagrafica.

Salvataggio dati Anagrafica

 

2) Attribuzione multipla:

In seguito ad una ricerca, è possibile selezionare un insieme di anagrafiche. In seguito alla selezione si attiverà un menu Azioni comprendente un elenco di azioni multiple tra cui la possibilità di assegnare delle classificazioni:

Classificazione multipla

Cliccando su Classificazione, si apre il popup con l'elenco dei vari alberi di classificazione e cliccando si Seleziona si apre un ulteriore popup con le voci di classificazione agganciate allo specifico albero.

Categorie selezionate

Classificazione Anagrafiche

TinfoDoc possiede al suo interno una soluzione completa per la Gestione dei Contatti Aziendali